Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Dans ce rôle à temps plein, vous accompagnerez vos clients dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies financières personnalisées. La prospection de nouveaux clients. Vos responsabilités incluront l’analyse des besoins financiers, la planification, la gestion de portefeuilles d’investissement et le conseil en gestion de patrimoine. Ce poste est hybride, avec la possibilité de travailler partiellement à distance.

• Compétences en planification financière : Expérience dans l’élaboration et la mise en place de plans financiers et stratégiques pour répondre aux besoins futurs des clients.
• Compétences en investissements : Connaissance approfondie des produits d'investissement et capacité à conseiller les clients sur les opportunités adaptées.
• Compétences en gestion de patrimoine : Expertise dans la gestion des actifs financiers et des stratégies visant à optimiser la richesse.
• Compréhension générale en finance : Solides bases en économie, fiscalité et réglementation financière pour fournir des conseils éclairés et conformes.
• Atouts supplémentaires : Une excellente capacité d’analyse, des compétences interpersonnelles solides, ainsi qu'une certification professionnelle en gestion de patrimoine ou en conseil financier.