Conseiller en gestion de patrimoine

As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.

Vos missions

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
• Proposer des solutions personnalisées en matière de placements, assurance, épargne et optimisation fiscale.
• Développer et fidéliser un portefeuille client.
• Assurer le suivi régulier et le conseil continu auprès des clients.
• Veiller au respect de la réglementation et des bonnes pratiques du secteur.

Vos compétences

Profil recherché :

• Diplôme minimum : Licence Banque, Finance ou Assurance (bac + 3)
• Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou secteur bancaire/assurance (débutants motivés acceptés).
• Excellentes compétences relationnelles et sens de l’écoute.
• Rigueur, autonomie et sens du service client.
• Permis de conduire apprécié

Avantages

Nous offrons :

• Poste à temps plein au sein d’une équipe dynamique et professionnelle.
• Rémunération fixe + variable
• Formation continue et accompagnement dans le développement du portefeuille.

Envoyez votre CV et lettre de motivation .

Rejoignez As Conseil & Patrimoine et participez à l’accompagnement sur-mesure de nos clients !