Conseiller en gestion de patrimoine

As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.

Vos missions

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :

Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.

Proposer des solutions personnalisées en matière de placements, assurance, épargne et optimisation fiscale.

Développer et fidéliser un portefeuille client.

Assurer le suivi régulier et le conseil continu auprès des clients.

Veiller au respect de la réglementation et des bonnes pratiques du secteur.

Vos compétences

Profil recherché :

Diplôme minimum : Licence Banque, Finance ou Assurance (bac + 3)

Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou secteur bancaire/assurance (débutants motivés acceptés).

Excellentes compétences relationnelles et sens de l’écoute.

Rigueur, autonomie et sens du service client.

Permis de conduire apprécié

Avantages

Nous offrons :

Poste à temps plein au sein d’une équipe dynamique et professionnelle.

Rémunération fixe + variable

Formation continue et accompagnement dans le développement du portefeuille.

Envoyez votre CV et lettre de motivation .

Rejoignez As Conseil & Patrimoine et participez à l’accompagnement sur-mesure de nos clients !