Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

Qualifications

De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant.

Responsabilités

• Création d’un portefeuille client
• Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
• Suivi administratif des contrats réalisés
• Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
• Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
• Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
• Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement

Avantages

Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement !

Commissions payées à J+1.

Conditions de travail

• Horaires flexibles
• Travail à domicile occasionnel
• Du lundi au vendredi
• Travail en journée

Type d'emploi

Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération

30 000,00 € à 150 000,00 € par an

Lieu du poste

Télétravail hybride (33300 Bordeaux)