Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine – CABINET PRIMAT

Le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier, l’optimisation fiscale, l’épargne salariale…). Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant, dans les secteurs REIMS, CHALONS EN CHAMPAGNE, CHARLEVILLE, TROYES.

Vos missions

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs et préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, de valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation. Un parcours dans l’assurance, le courtage ou l’immobilier est un plus. En reconversion professionnelle, une ouverture d’esprit est également appréciée.

Avantages

En tant que consultant indépendant, vous bénéficiez du soutien de CABINET PRIMAT pour le développement et la formation de votre activité. Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, avec une réelle synergie. Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.