Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)
Rejoignez le Club AKTIF+ et donnez une nouvelle dimension à votre activité !
Depuis plus de 20 ans, le Club AKTIF+ - Groupe THESEIS , fédère un groupement national de cabinets indépendants engagés dans les métiers du patrimoine.
Notre mission ? Accompagner les professionnels dans leur développement tout en préservant leur indépendance.
Aujourd'hui, nous recherchons des professionnels ambitieux qui souhaitent développer leur activité dans un cadre structuré, collaboratif et performant.
Dans le cadre de son développement, le cabinet QUORI membre du Club Aktif+ recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !
À propos de QUORIQUORI est une structure de gestion de patrimoine nouvelle génération.
Notre mission : rendre la gestion de patrimoine accessible, pédagogique et réellement utile, en proposant des stratégies sur mesure, centrées sur les objectifs de vie des clients. Ta mission
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu accompagnes tes clients de A à Z dans la structuration et le pilotage de leur stratégie patrimoniale. Tes missions principales :Réaliser des rendez-vous de découverte et d'audit patrimonial
Identifier les objectifs clients (épargne, fiscalité, retraite, immobilier, transmission)
Construire et présenter des stratégies patrimoniales personnalisées
Mettre en place les solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, structuration patrimoniale.)
Assurer le suivi dans le temps et la relation client
Participer au développement de QUORI (ateliers, événements, recommandations) Ce que tu vas développer
Une approche stratégique et globale de la gestion de patrimoine
Une posture de conseil orientée pédagogie et accompagnement long terme
Une expertise multi leviers (épargne, fiscalité, immobilier, retraite)
Une méthode structurée, claire et orientée client Profil recherché
Formation ou intérêt fort pour la gestion de patrimoine / finance
À l'aise en rendez-vous client, avec une vraie capacité d'écoute
Appétence pour la pédagogie et la relation long terme
Autonome, organisé(e), responsable
En accord avec une approche éthique, transparente et orientée client
Une première expérience en cabinet, banque ou assurance est un plus Ce que nous proposons
Un cadre structuré et une méthode claire
Des outils et supports d'accompagnement
Un environnement entrepreneurial, humain et exigeant
Des opportunités de développement commercial
Des perspectives d'évolution selon ton implication Statut : Selon le profil, et l'expérience.
Prêt à passer un cap ?
Exprimez pleinement votre expertise métier, développez votre activité et rejoignez un réseau qui place l'humain et la performance au centre.
Contactez-nous dès maintenant pour échanger sur votre projet.https://clubaktifplus.fr/https://www.linkedin.com/company/club-aktifplus/
