Conseiller(e) en gestion de patrimoine H / F (H/F)

Offre n°

Conseiller(e) en gestion de patrimoine H / F (H/F)

Club AKTIF+ Groupe Theseis, cabinet AUREUS CONSEIL (fondé en 2017), recherche des conseillers en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins d’une clientèle de particuliers : retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation fiscale et transmission.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer le portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Autonomie complète dans la gestion et le développement de la clientèle.
• Liberté d’organisation : gestion de l’emploi du temps et des priorités.
• Rémunération attractive liée à la performance.
• Optimisation fiscale et sociale grâce à la gestion des charges professionnelles.
• Choix indépendant des partenaires, produits et stratégies d’investissement.
• Possibilité d’évolution rapide selon résultats et ambitions.
• Appui d’un réseau national tout en conservant l’indépendance.
• Valorisation de l’expertise et reconnaissance directe des clients.

Qualifications

• Ambitieux, tenace et capable de se développer au sein d’un cabinet exigeant.
• A l’esprit d’équipe.
• Aime les challenges et se dépasser.
• Exigeant et soucieux d’apprendre.

Conditions

• Type de contrat : CDI
• Temps de travail : journée
• Salaire brut annuel : 35 000 € - 70 000 € (variable selon performances)

Expérience

• Débutant accepté