Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X
Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.
Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.
Pourquoi nous recrutons ?
Dans le cadre du remplacement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un professionnel afin de poursuivre l'accompagnement de nos clients dans leurs projets et leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.
Votre mission
En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département des Deux-Sèvres.
Concrètement, vous :Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation
Réalisez des études patrimoniales complètes
Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie
Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)
Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement
Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil
Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue
Dans le cadre de votre intégration, vous bénéficiez :D'un parcours d'intégration personnalisé
D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences
Votre équipe Un collectif d'une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.
Vous serez rattaché(e) à l'équipe de Ludivine DUBREUIL pilotant 8 CGP sur les départements 79 - 85 - 86.
