Conseiller(e) en gestion de patrimoine
CLUB AKTIF Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.
Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).
Dans le cadre de son développement, le cabinet F.
M.
INVESTISSEMENT recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !
F.
M.
INVESTISSEMENT , Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, créé en 2012, au service de ces clients, particuliers, professionnels, et expatriés. Nous répondons aux demandes et objectifs de nos clients, avec notre expertise, que cela soit la fiscalité, les placements financiers, l’assurance, la gestion de trésorerie, le développement du patrimoine et tous autres objectifs.
Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d’un capital, optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.
Grâce à notre expertise et à nos partenariats solides dans les domaines immobilier et financier, nous offrons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun de nos clients.
Votre mission :
- Analyser la situation patrimoniale des clients.
- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
- Suivre les investissements réalisés.
- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
- Développer votre