Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et souhaitez exercer votre métier en toute indépendance tout en bénéficiant d’un accompagnement et de ressources de qualité ? Nous vous proposons de rejoindre notre équipe où vous aurez l’opportunité de développer votre portefeuille client et de conseiller des particuliers et des entreprises sur la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

En tant que Gestionnaire de Patrimoine

Vos missions principales seront les suivantes :

• Conseiller vos clients sur des stratégies patrimoniales globales, en tenant compte de leurs objectifs financiers, fiscaux et successoraux.
• Analyser les besoins spécifiques de chaque client et proposer des solutions adaptées : investissements, placements financiers, assurances‑vie, solutions immobilières, etc.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients par des actions commerciales (prospection, réseau, recommandations).
• Suivre et optimiser la gestion de leurs portefeuilles en fonction de l’évolution de leurs besoins et des marchés.
• Accompagner vos clients dans les choix fiscaux et successoraux tout en vous assurant de la conformité avec la réglementation en vigueur.

Profil recherché

• Vous avez une expérience en banque, finance, comptabilité, droit, milieu notarial, courtage
• et/ou vous êtes en reconversion / sans emploi et souhaitez un nouveau challenge pour 2025
• Vous disposez d'une grande motivation et vous aimez apprendre de nouvelles choses
• Vous êtes autonome, entreprenant(e) et avez un sens développé du service client.
• Vous êtes à l’aise avec la prospection et la gestion d’un portefeuille clients.
• Le statut indépendant vous attire et vous avez une capacité à gérer votre activité de manière autonome.

Pourquoi rejoindre notre équipe ?

• Indépendance et autonomie : Organisez votre emploi du temps et gérez vos missions comme vous l’entendez, tout en ayant le soutien d’une structure solide et d’un réseau en plein développement !
• Formation continue : Nous vous offrons des formations régulières pour approfondir vos connaissances techniques et suivre les évolutions du marché et de la réglementation.
• Support commercial et marketing : Accédez à des outils et des supports pour développer votre activité et vous faire connaître.
• Rémunération motivante : Vous bénéficiez d’un modèle de rémunération basé sur des commissions attractives . Vos efforts seront enfin récompensés à la hauteur de vos ambitions et de votre implication !
• Réseau et expertise : Profitez du réseau Inovea et de notre équipe au niveau national