CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients.

Profil recherché

• Gestion d'un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développement dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition expertise de spécialiste de l’investissement.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
• S’investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.

Avantages

• Prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut.
• Rythme de travail adapté avec télétravail jusqu’à 4 jours par mois.
• Protection sociale renforcée.
• Action de formation chaque année.
• Politique parentale avantageuse.
• Conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.
• Accompagnement pour favoriser mobilité géographique et fonctionnelle.