CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Conseiller / Conseillère Patrimonial(e)

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients.

Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d’agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Qualifications

• Expérience dans la gestion d'un portefeuille clients à potentiel patrimonial et capacité à le développer dans une logique de partenariat.
• Capacité à entretenir une relation de proximité et à mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement.
• Compétences en analyse des risques liés aux enjeux et marchés clients.
• Engagement dans la dynamique d'une équipe et contribution au développement des compétences de l'équipe.
• Sociabilité, sens du relationnel, capacité à échanger avec les clients et évoluer en équipe.
• Adaptabilité, souplesse, force de proposition pour aider les clients à concrétiser leurs projets.
• Curiosité sur le marché et ses tendances pour être pertinent dans le conseil.
• Rigueur, maîtrise des risques et gestion des intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients.

Avantages

• Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• 10/11 jours de RTT par an.
• Rythme de travail adapté avec un accord QVT groupe permettant de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine.
• Protection sociale renforcée.
• Au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés).
• Politique parentale avantageuse.
• Conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
• Accompagnement pour favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle.