CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) F/H - Commercial (H/F)

LE COTEAU, 42

il y a 9 jours

CDI

Descriptif du poste:

La Caisse du Coteau recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) afin de développer et fidéliser un portefeuille composé de clients patrimoniaux.
Vous ferez partie d'une équipe dynamique de 10 collaborateurs avec pour mission de:
* Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
* Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
* Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
* Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
* Développer la synergie avec le marché du professionnel en travaillant en étroite collaboration avec les CAP afin d'accompagner et conseiller nos clients chefs d'entreprises.
* Animer le marché au niveau de l'équipe
Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) de Caisse ainsi que de la Direction Commerciale.

Profil recherché:

Nous recherchons un(e) conseiller(e) patrimonial(e) avec une première expérience réussie ou un(e) Chargé(e) de Clientèle confirmé(e) avec une bonne appétence en droit de la famille, épargne financière et fiscalité.

Vous savez?:
* Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
* Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
* Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
* S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
* Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
* Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
* Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
* Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Vous vous reconnaissez ? postulez !

Entreprise

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l'économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-...

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