CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) CIC SAINT DENIS IBERBANCO - F/H - ST DENIS (93200)

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi‑canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co‑construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi‑services pour vos clients.

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Avantages

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 13 jours de RTT par an en moyenne.
• d'un rythme de travail adapté grâce à un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine.
• d'une protection sociale renforcée.
• d'au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés).
• d'une politique parentale avantageuse.
• de conditions bancaires et assurances préférentielles.
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Compétences Requises

Vous savez :

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et au marché du client.
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.

• Sociable : vous avez un véritable sens de la relation, échanger avec les clients et évoluer en équipe.
• Adaptable : vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
• Curieux(se) : vous informez sur le marché et ses tendances pour être plus pertinent(e) dans votre conseil.
• Rigoureux(se) : vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.