Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste :
Missions***
Conseil Patrimonial sur-mesure : analyser le patrimoine, les objectifs et les risques de vos clients, pour proposer des solutions personnalisées (assurance-vie, placements, immobilier, retraite, protection Développement commercial : construire et gérer votre portefeuille, prospecter et créer des opportunités durables, tout en incarnant votre état d'esprit entrepreneurial Suivi & Qualité : accompagner vos clients sur le long terme, respecter la conformité réglementaire et assurer la satisfaction client.
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Autonomie complète : organiser votre agenda, vos objectifs et votre développement selon vos propres modalités
Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en banque, assurance, finance ou gestion de patrimoine.
Vous maîtrisez les produits financiers et assurantiels et savez analyser une situation patrimoniale dans sa globalité.
Au-delà du parcours, c'est surtout votre posture qui fera la différence Vous êtes à l'écoute et cherchez à comprendre en profondeur les besoins de vos clients
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Vous êtes autonome, avec un vrai état d'esprit entrepreneurial
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Vous aimez le développement commercial et savez créer vos propres opportunités
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Vous travaillez avec rigueur et sens des responsabilités
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Vous placez l'intérêt du client au centre de vos décisions, avant toute logique de commission
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Vous êtes attaché à un travail sur-mesure , à un métier singulier où chaque client mérite une approche personnalisée
