Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste :
CREDIT MUTUEL , en partenariat avec IFCV, recrute un conseiller patrimonial dans le cadre d'un BAC+5 ECGP (Conseiller en gestion de patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois.
Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l'ensemble de ses filiales, dont le CIC.
Le Crédit mutuel est une banque mutualiste : le réseau des caisses locales constitue le maillon essentiel de l'organisation du Crédit mutuel. Il assure un vrai service de proximité à nos clients et permet une grande réactivité
Au sein d'une équipe chaleureuse et bienveillante, tu seras en appui des conseillers patrimoniaux pour offrir un service personnalisé à nos clients :
Tu débuteras ta formation par l'expérimentation du poste de chargé de clientèle particuliers Anticiper, préparer et participer aux rendez-vous client en binôme puis en totale autonomie
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Mener des actions commerciales en fonction de l'actualité de la caisse (prospection, développement commercial Proposer des produits et services de bancassurance
Puis, tu évolueras sur l'ensemble des tâches qui peuvent être confiées à un conseiller patrimonial Accompagner et conseiller nos clients sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine en faisant appel à des spécialistes, si nécessaire
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Développer la relation commerciale en gérant et fidélisant le portefeuille de nos clients patrimoniaux
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Assurer l'évolution commerciale de la caisse grâce à l'enrichissement et au renouvellement du portefeuille suite à vos actions de prescription et de prospection
Ce parcours t'offrira une grande diversité de missions, adaptées à ton évolution et à tes aspirations. Tu seras accompagné(e) tout au long de ton alternance par ton tuteur et notre équipe RH, pour te garantir une expérience enrichissante et évolutive
COMPETENCES Titulaire d'un BAC+3 ou en cours d'obtention
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Vous souhaitez débuter un BAC+5 ECGP avec le centre de formation IFCV
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Bonne culture économique et financière
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Bonne élocution/vocabulaire adapté
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Maîtrise des outils informatiques (Excel et Power
Point)
QUALITÉS Autonome
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Force de proposition
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Dynamique
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Esprit d'équipe
