Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Offre n° Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Description du poste : En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au cœur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.

Responsabilités :

• Analyse des besoins des clients : réaliser des audits patrimoniaux complets pour identifier les besoins et les attentes des clients en matière de gestion de patrimoine.
• Conseil et accompagnement : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées, en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers.
• Gestion de portefeuille : suivre et optimiser les portefeuilles des clients en fonction des évolutions du marché et des objectifs définis.
• Développement commercial : prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de clients fidèles.
• Veille réglementaire : rester à jour sur les évolutions législatives et réglementaires pour adapter les conseils et les stratégies patrimoniales.

Profil recherché :

• Vous êtes déjà indépendant(e) dans la gestion de patrimoine et souhaitez collaborer avec un réseau offrant une large gamme de solutions.
• Vous êtes récemment diplômé(e) d’une école de commerce, de droit, de gestion de patrimoine ou de finance et vous aspirez à lancer votre propre activité.

Type de contrat : CDI, Contrat de travail

Compétences et atouts

• Expérience : débutant accepté.
• Indépendance : liberté d’organiser votre travail selon vos préférences.
• Accès à des outils performants et à des solutions patrimoniales variées.

Engagement égalité

Nous nous engageons dans l’inclusion et la non‑discrimination pour tous nos recrutements.