Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

• Localisation : Euodia – Antenne de Bordeaux

• Statut : Indépendant(e)

À propos d’Euodia

Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.

Vos missions :

En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :

• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
• Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
• Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
• Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

• Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
• Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
• L’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performants
• Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Bordeaux