Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Description de l'entreprise

Groupe Quintésens, entité de Pluralle Groupe, est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine global, couvrant défiscalisation, investissement immobilier, stratégie d’épargne, prévoyance et succession. Indépendant des banques, des compagnies d’assurance et des promoteurs immobiliers, le groupe dispose d’une totale liberté dans ses préconisations, au seul service des intérêts de ses clients. Les équipes sont composées d’expert·e·s de la gestion de patrimoine, passionné·e·s et issu·e·s du monde de l’entreprise, présent·e·s sur l’ensemble du territoire français. Rejoindre Groupe Quintésens, c’est intégrer une structure solide, en croissance, avec une forte culture de conseil sur mesure et d’accompagnement des projets de vie. Plus d’informations sont disponibles sur

Description du poste

En tant que Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F), vous accompagnez une clientèle de particuliers et de dirigeant·e·s dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales. Au quotidien, vous réalisez des bilans patrimoniaux, analysez la situation financière et les objectifs de vos client·e·s, puis proposez des solutions personnalisées en matière de défiscalisation, d’épargne, de prévoyance et de transmission. Vous suivez la mise en place des dispositifs recommandés, assurez un accompagnement dans la durée et veillez à l’actualisation des stratégies en fonction des évolutions réglementaires et personnelles. Vous développez et animez votre portefeuille via la prospection, les recommandations et les partenariats locaux, en garantissant une qualité de conseil irréprochable. Ce poste à temps plein est basé sur site à Montpellier.

Qualifications

• Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning, de la Finance et des analyses budgétaires pour élaborer des stratégies globales adaptées aux client·e·s.
• Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning, capacité à modéliser des scénarios de revenus futurs et à optimiser les dispositifs d’épargne retraite.
• Compétences en investissements : bonne connaissance des produits d’Investments (immobilier, financiers, assurance), compréhension des risques et des rendements, aptitude à diversifier les portefeuilles.
• Compétences en services de gestion de patrimoine : pratique des Wealth Management Services, approche conseil 360°, intégrant fiscalité, protection du conjoint, transmission et prévoyance.
• Autres qualifications appréciées : formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou droit (