Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Offre n° 205QKMJ - Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Le Cabinet VH, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, accompagne particuliers et professionnels dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale : de la découverte de leurs objectifs, l'analyse de leur environnement patrimonial jusqu'à la mise en œuvre, le déploiement et le suivi des préconisations stratégiques. Le Cabinet VH véhicule une forte culture de l'excellence et de la performance individuelle autour de valeurs telles que l'objectivité, la bienveillance, la confidentialité et la précision.

Responsabilités

• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement.
• Réaliser un audit de l'environnement patrimonial de vos prospects et clients.
• Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins des clients.
• Accompagner les clients dans les différentes étapes de leurs projets de vie.
• Collaborer avec l'ensemble de l'équipe au sein du cabinet.

Profil recherché

• Vous êtes autonome avec un esprit analytique et vous possédez des compétences commerciales.
• Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d'organisation et veillez à assurer un service de qualité.
• Votre implication, votre goût du challenge et votre sens des responsabilités seront autant d'atouts pour réussir et vous épanouir.
• Vous êtes curieux des concepts essentiels et nécessaires à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance‑vie, épargne, fiscalité, immobilier, protection du dirigeant et de la famille, etc.).

Environnement de travail

• Poste basé en présentiel à Compiègne (mobilité aux alentours).
• Réunions de suivi hebdomadaire individuelles et en équipe.
• Outil CRM de suivi commercial.
• Formation continue sur l'année.

Conditions de travail

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 38H/semaine
• Travail en journée et en horaires décalés
• Déplacements fréquents

Avantages

• Rémunération déplafonnée liée à votre niveau de production.
• Création de votre portefeuille avec rémunération sur encours.

Formation initiale

Formation MIA (Mandataire d’Intermédiaire en Assurance) de 150h avec examen final, prise en charge intégralement par le Cabinet. Les thèmes abordés incluent IARD, assurance‑vie, protection sociale du dirigeant, retraite, allocations d’actifs, patrimoine professionnel, immobilier, personnes protégées, fiscalité de la transmission, etc.

Le poste est à pourvoir en tant que salarié ou mandataire (statut indépendant). Seul acteur de votre réussite, nous mettons en œuvre les moyens nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.