Conseiller à dominante Patrimoniale H/F

Qui sommes-nous ?

Acteur majeur de l'économie bretonne, le Crédit Agricole du Morbihan accompagne plus de 400 000 clients grâce à 1 200 collaborateurs répartis sur 70 agences et son siège social à Vannes.

Nous plaçons l'innovation et la proximité au cœur de notre ADN.

Le poste

Rejoignez notre agence de Rohan et devenez l'expert patrimonial de confiance de vos clients !

Votre mission ? Accompagner vos clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs projets de vie.

Vos missions principales :

✅ Développement commercial et gestion de portefeuille : animation et développement proactif d'un portefeuille clients avec une approche conseil personnalisée, vente de produits et services Banque et Assurance en face à face ou en multicanal.

✅ Conseil patrimonial : construction de propositions adaptées aux besoins des clients après analyse de leur contexte économique, juridique et fiscal, promotion de la démarche « mon patrimoine » auprès de la clientèle.

✅ Gestion de la relation client multicanale : animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution, optimisation de la prise en charge de la demande client et recherche de la très grande satisfaction à chaque étape du parcours.

✅ Qualité et conformité : formalisation exhaustive des dossiers (crédits, épargne, services, assurance), détection des risques potentiels et mise en place d'actions correctives, fiabilisation de la base de données clients.

✅ Expertise et coopération : assistance et soutien aux autres conseillers sur les dossiers complexes (fiscalité, collecte), partage de savoir-faire, orientation vers les bons interloc