Conseille en gestion de patrimoine assistant – CAEN

Depuis 1989, Stratégie Patrimoine accompagne les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine.

Installé à Caen, Vannes et Rennes, Stratégie Patrimoine recrute pour son entité de Caen.

Description du poste

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine assistant pour soutenir notre équipe dédiée à la gestion de patrimoine. En tant que membre de notre organisation, vous serez en charge de la gestion administrative et opérationnelle des dossiers clients. Vos responsabilités quotidiennes incluront la préparation des rdv, rédaction des propositions, le traitement des documents administratifs, le suivi des opérations contrats, la coordination avec les services internes et externes, ainsi que et l’assurance de la conformité des dossiers.

• Compétences métiers: la connaissance d’O2S est un plus, notions financières, fiscales et réglementaires sont nécessaires,
• Compétences administratives et organisationnelles : maîtrise des outils bureautiques, gestion de documentation et capacité à travailler de manière structurée les données administratives.
• Compétences organisationnelles : gestion des priorités, respect des délais et aptitude à travailler en équipe,
• Compétences analytiques : gestion et vérification des données, ainsi qu'une bonne sensibilité pour repérer les erreurs ou incohérences.

Doté d’une expérience métier, d’une appétence réglementaire et administrative, d’un bon relationnel client, vous êtes détenteur du statut du CIF et devez être à l’aise avec les outils métiers et digitaux.

L’esprit d’équipe et la rigueur sont importants le professionnalisme et de rigueur pour apporter de la qualité de services aux clients, assurer le cadre réglementaire des opérations et le soutien aux conseillers.