Chargée/Chargé d'affaires structuration corporate (F/H) - Chargée/Chargé d'affaires structuration corporate (F/H)

Au coeur du département Origination Corporate et Patrimoniale de Global Banking, vous aurez pour mission, de conseiller les clients dans la structuration de leurs financements corporate & patrimoniaux. Vous serez impliqué(e) dans les différentes étapes de l'origination à l'exécution de la transaction. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:

• Présentations commerciales en appui des démarches prospectives des banquiers conseil en vue de l'obtention de mandats
• Structuration d'offres de financements adaptées à chaque projet en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, Rating Advisory, Syndication, juridique et management transactionnel)
• Analyse des risques d'une transaction : étude du positionnement concurrentiel des entreprises étudiées, de leur marché, de leur stratégie et de leurs performances financières
• Rédaction/supervision de la note de crédit en coordination avec un membre plus junior de l'équipe
• Analyse de business plan et préparation de cas de sensibilité
• Revue et négociation des term sheets et de la documentation juridique à mettre en place en lien avec les avocats et les juristes
• Veille de marché et mise en place de reportings dédiés
• Participation à des groupes de travail interne sur des problématiques règlementaires ou internes