Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de VINCENNES F/H

Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de VINCENNES F/H

Description du poste

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ?

Missions principales

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus, découvrez la vidéo métier : Joris, chargé d'affaires expert en patrimoine. Joris, chargé d'affaires expert en patrimoine.

Si vous n'occupez pas déjà la fonction de CAEP, vous devrez joindre à votre candidature l’attestation EBR montrant que vous avez suivi le Temps 1 du parcours de formation CAEP . Si vous n’avez pas suivi cette formation, nous vous invitons à contacter votre manager ou votre RRH afin de connaître les modalités d'accès à la formation.

Si vous n'êtes pas déjà CAEP, vous suivrez un itinéraire balisé dispensé par l’Ecole de la Banque et du Réseau en alternance avec des immersions sur le terrain. Pour en savoir plus sur cet itinéraire balisé, c'est ici .

Mode de travail

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Télétravail possible.

Bénéficiez de l’accompagnement du Service Logement ! Rdv sur

Profil recherché

VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

• Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
• Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
• Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières.
• Vous faites preuve d'aisance relationnelle, d'un grand sens de l’écoute et de fortes capacités de conviction.

Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire ? Nous vous proposons de devenir chargé d’affaires expert en patrimoine dans notre secteur, métier où vos actions permettront d’installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.

Condition préalable

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel. Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

Localisation

Entité d'affectation: -VINCENNES

Branche / Entité

Entité d'affectation: -VINCENNES

Référence

Personne à contacter

Fabien DOURNIN, Chargé de recrutement EMRG