Chargé(e) de Middle Office Gestion Privée / Assurance-Vie (H/F)
RESPONSABILITÉS :
Au sein de l'équipe Middle Office / Back Office, vous jouez un rôle clé dans l' accompagnement opérationnel de la clientèle de gestion privée et dans le suivi des opérations patrimoniales, notamment en assurance-vie.
En tant que Chargé(e) de Middle Office Gestion Privée, vos principales missions sont :
- Préparer et optimiser les rendez-vous clients : analyse approfondie des dossiers, formalisation des préconisations, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.)
- Garantir la complétude et la conformité de l'ensemble des opérations et des dossiers clients
- Veiller au respect des procédures internes et au maintien d'un haut niveau de qualité de service auprès d'une clientèle privée exigeante
- Assurer le suivi opérationnel des dossiers auprès des partenaires, en lien direct avec le Back Office
- Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'avancement de leurs opérations
- Jouer un rôle d' interface privilégiée entre les équipes internes (gestion, back office, middle office, conformité)
Vous évoluez dans un environnement structuré, orienté rigueur, réactivité et excellence opérationnelle.
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +2 / Bac +3 en gestion, finance, banque, assurance ou équivalent.
Vous justifiez d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur un poste de middle office, back office ou gestionnaire middle office, impérativement acquise en banque privée, en gestion de patrimoine ou chez un courtier spécialisé.
Vous disposez d'une excellente maîtrise des produits d'assurance-vie, avec une solide compréhension :
- Des mécanismes des contrats
- De la fiscalité
- Des montages patrimoniaux associés
- Autonomie et votre polyvalence
- Votre rigueur et votre sens de l'organisation
- Votre excellent relationnel et votre sens du service auprès d'une clientèle haut de gamme
