Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Toulon H/F

Offre n° Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Toulon H/F

Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de clientèle, idéalement basé(e) à Toulon. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.

• Maintenir actualisée la base de données clients
• Pré-qualifier le profil de chaque client
• Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients
• Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
• Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine
• Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc.
• Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés
• Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l'entreprise
• Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés parmi les clients (fraude fiscale, blanchiment.)
• Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d'amélioration de notre offre de produits, etc.

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

• D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit et d'une première expérience significative sur un poste similaire
• De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil
• D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L'esprit d'équipe et la proactivité
• L'autonomie et la rigueur
• Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support. Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.

A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !

Type de contrat CDIContrat travail

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Employeur

Groupe Crystal s'impose comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 36 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels), Murano (dédiée aux CGPI) et Kwarxio (notre « Fi...