Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine H/F

Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de clientèle, idéalement basé(e) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :

• Maintenir actualisée la base de données clients ;
• Pré-qualifier le profil de chaque client ;
• Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients ;
• Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ;
• Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine ;
• Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés ;
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc. ;
• Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés ;
• Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l'entreprise ;
• Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés parmi les clients (fraude fiscale, blanchiment…) ;
• Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d'amélioration de notre offre de produits, etc.