Chargé(e) d'affaires patrimoniales Junior

L'entreprise : 

La société CGP VALUE appartient au groupe THESEIS qui propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d’investissements : de produits financiers et immobiliers.

CGP VALUE met à disposition aux conseillers en gestion de patrimoine et aux cabinets une plateforme servicielle et technologique : des équipes qui traitent les dossiers, et les outils qu’elles ont construits pour le faire.

Vos missions :

Nous recrutons un(e) Chargé(e) d’affaires patrimoniales Junior.

Vous vous occuperez des dossiers des partenaires commerciaux de bout en bout : de la préconisation de solutions patrimoniales jusqu’au suivi des dossiers.

Vous aurez pour principales missions :

• Assister commercialement et administrativement les CGP ;

• Réaliser des études CIF, des études placements et de financement ;

• Garantir le suivi des souscriptions et le suivi après-vente ;

• Analyser des profils de prospects/clients pour valider et/ou proposer aux conseillers des solutions patrimoniales adaptées ;

• Participer à des actions d’animation commerciale au profit des réseaux commerciaux.

Le profil recherché :

Vous êtes celui/celle que nous recherchons :

• Vous avez un profil commercial, le sens du service et l’esprit d’équipe ;

• Vous êtes autonome ;

• Vous avez des connaissances techniques dans les domaines des produits financiers et mobiliers et/ou des connaissances techniques des produits immobiliers ;

• Vous avez un BAC+3 à +5 en ingénierie du patrimoine ou immobilier ou secteurs financiers permettant de disposer des statuts CIF, IAS, IOBSP, CJA et Transaction immo.

Emplacement du poste : 31130 BALMA, OCCITANIE, FRANCE

Contrat : CDD

Démarrage : dès que possible

Postulez dès maintenant et démarrez votre carrière chez CGP VALUE !