Chargé(e) d'affaires patrimoniales

🏢 L'entreprise :

Depuis plus de 20 ans, THESEIS propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d’investissements : de produits financiers et immobiliers.

🎯Vos missions :

Nous recrutons un(e) Chargé(e) d’affaires patrimoniales.

Vous vous occuperez des dossiers des partenaires commerciaux de THESEIS de bout en bout : de la préconisation de solutions patrimoniales jusqu’au suivi des dossiers.

Vous aurez pour principales missions :

Assister commercialement et administrativement les CGP ;

Réaliser des études CIF, des études placements et de financement ;

Garantir le suivi des souscriptions et le suivi après-vente ;

Analyser des profils de prospects/clients pour valider et/ou proposer aux conseillers des solutions patrimoniales adaptées ;

Participer à des actions d’animation commerciale au profit des réseaux commerciaux.

👤 Le profil recherché :

Vous êtes celui/celle que nous recherchons :

Vous avez un profil commercial, le sens du service et l’esprit d’équipe ;

Vous êtes autonome ;

Vous avez des connaissances techniques dans les domaines des produits financiers et mobiliers et/ou des connaissances techniques des produits immobiliers ;

Vous avez un BAC 3 à 5 en ingénierie du patrimoine ou immobilier ou secteurs financiers permettant de disposer des statuts CIF, IA