Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine III.3 à Mende (48) - poste susceptible de se libérer F/H

Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine III.3 à Mende (48) - poste susceptible de se libérer F/H

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine III.3 à Mende (48) - poste susceptible de se libérer F/H

Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

Si vous êtes candidat d’un grade inférieur au niveau du poste recherché, le processus de recrutement sera alors complété parun dispositif de promotion.

• Vous devrez vous assurer d'avoir a minimaun an d'ancienneté dans l'entreprise
• Les épreuves seront composées d'un écrit ou d'un dossier de candidature, et d'un entretien oral
• Le jury sera composé d'un RH et du manager recruteur

Description du poste

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématique juridiques, fiscales et financières ?

Au sein d'une équipe en secteur ou sur un territoire, vous aurez pour missions principales de :

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d'une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l'activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Pour en savoir plus, découvrez la vidéo métier :

Joris, chargé d'affaires expert en patrimoine

Joris, chargé d'affaires expert en patrimoine

Envie de vous lancer dans l'aventure ?

Vous devrez joindre à votre candidature l'attestation EBR montrant que vous êtes inscrit ou avez suivi le Temps 1 du parcours de formation CAEP. Si vous n'êtes pas inscrit ou n'avez pas suivi cette formation, nous vous invitons à contacter votre manager ou votre RRH afin de connaître les modalités d' accès à la formation.

Si vous évoluez vers la fonction de CAEP, vous suivrez un itinéré balísié dispensé par l'Ecole de la Banque et du Réseau en alternance avec des immersions sur le terrain.Pour en savoir plus sur cet itinéré balísi, c'est ici .

A l'issue de cet itinéré balísi, si vous avez acquis les compétences attendues validées par votre manager, vous pourrez passer la promotion par RAP 3.3.

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement ! Rdv sur

Télétravail possible

Localisation du poste

Localisation

Occitanie, Lozère - 48

Critères candidat

VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire dans notre secteur ?Nous vous proposons de devenir chargé d’affaires expert en patrimoine (CAEP), métier où vos actionspermettront d'installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.

• Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
• Vous faites présente de dynamisme et proactivite.
• Vous démontrez un fort intérêt pour les problématique juridiques, fiscales et financières.
• Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.

Cette offre est ouverte aux chargés d'affaires 3.2 en évolution professionnelle inscrits ou ayant suivi le Temps 1 "Je me développe sur mon poste actuel " du parcours de formationCAEP et aux chargés d'affaires expert en patrimoine ayant un projet de mobilité géographique.

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.