Chargé d'études patrimoniales (H/F)

Chargée Ressources Humaines et Paie - UNOFI

Description du poste

Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client. Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent. Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

Qualifications

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.

Envoyez votre candidature à en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles sur notre page Recrutement (