Chargé d'affaires gestion privée (H/F)

Poste

Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente – Chargé(e) d'Affaires Gestion Privée, basé(e) à Cognac, rattaché(e) au Directeur Premium.

Responsabilités

• Conquérir de nouveaux Clients Premium et développer les relations sur tous les univers de besoin.
• Gérer un portefeuille de 200 à 300 relations.
• Conseiller les clients, développer la relation commerciale et partager son expertise lors de rendez‑vous ciblés.
• Assurer la gestion et le développement du portefeuille clients tout en atteignant les objectifs commerciaux et en respectant les normes de risques.
• Développer une activité de conseil patrimonial auprès de clients haut de gamme, couvrant l'ensemble des univers de besoins en banque et assurance.
• Réaliser des bilans patrimoniaux afin de déterminer les besoins et le potentiel du client.
• Commercialiser la gamme de produits et services spécialisés.
• Satisfaire les clients dans le respect du contrat de relation instauré en utilisant les canaux de distribution (téléphone, mail, applications smartphone…).
• Animer un réseau de prescripteurs internes et externes et représenter l'entreprise lors de manifestations locales.

Avantages

• Rémunération fixe, part variable, intéressement (PEE).
• Cadre au forfait jours.
• 28 jours de congés payés et 14 jours de RTT.
• Horaires de travail : 4,5 jours/semaine (mardi au samedi midi).
• Mutuelle d’entreprise avec participation de l’employeur à hauteur de 52 %.
• Tickets restaurants à 12 € (prise en charge de 7,18 € par l’entreprise).
• Avantages CSE (CESU, chèques vacances…).
• Tarifs préférentiels sur les produits et services.
• Participation aux frais de transports en commun à hauteur de 60 % et autres aides à la mobilité.

Qualifications

• Diplôme de Master en gestion de patrimoine ou équivalent, ou volonté de suivre la formation.
• Connaissances solides sur les spécificités du marché de clients haut de gamme (fiscalité, droit de la famille…).
• Maîtrise du diagnostic des besoins et préparation des entretiens.
• Sens du résultat, de l'organisation et de l'analyse, qualités relationnelles.
• Capacité à prendre des initiatives et envie de se dépasser.

Tous nos emplois sont ouverts aux personnes en situation de handicap.