CDD - Client Service Officer Lyon H/F

CA INDOSUEZ

Missions d’ordre administratif et commercial

• Gestion administrative
  • Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
  • Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures) :
  • Débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux, etc.
  • Passage d’ordres de bourse, opérations assurance vie, contrôles des opérations …
  • Prêts : préparation des dossiers avec le banquier, suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
  • Suivi des alertes quotidiennes ou hebdomadaires (comptes débiteurs, dépassements, échéances crédits…).
• Accueil téléphonique des clients
  • Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …).
  • Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres …).
  • Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
• Participation au suivi commercial
  • Saisie des informations et compte-rendus dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
  • Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux …).
  • Aide à l’établissement des éléments de reporting internes.
  • Invitation et suivi pour les événements clients.
• Relations avec les différents Services de la Banque
  • Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique….
  • S’assurer du suivi et de la complétude du suivi d’activité et des contrôles permanents mensuels.
  • Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif.
• Responsabilités dans la maîtrise des risques : première ligne de défense
  • Connaître et respecter l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
  • Identifier et gérer les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité).
  • Détecter les anomalies et alertes dans le respect des règles de l’entreprise.
  • Assurer l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
  • Connaître et protéger le client et ses données, à l’entrée en relation et tout au long de celle‑ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
  • Assurer le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts…).
  • Respecter les règles cross‑border.

Qualifications

• Diplôme dans le domaine de la gestion de patrimoine (finance plus généralement), bac +5, ou jeune diplômé, ou expérience de 5 à 10 ans en banque avec un bac +3 dans le domaine du secrétariat/bancaire.
• Bonne connaissance des opérations bancaires et financières, maîtrise parfaite des outils bureautiques.
• Qualités requises : grande rigueur, fiabilité, qualité d’expression orale et écrite, autonomie, organisation et gestion des priorités, aisance commerciale, sens de l’écoute, dynamisme, proactivité, esprit d’équipe, capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques.