Banquier Privé/Banquière Privée - Régionalisation (H/F)

Qui sommes-nous ? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés. La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à

Londres, Bruxelles, Courtrai,Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal. Vos missions Dans le cadre du développement des activités commerciale de la Banque Transatlantique à Lyon, le banquier aura pour missions : * - mener les rendez vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment) * - remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT * - mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs. Procédures et déontologie : A. Procédures : Le Banquier Privé assure les rendez vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible). Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collectent les informations et documents demandés (MIF notamment). Le Banquier Privé veille notamment au respect des procédures concernant La souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP…). Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT. B. Déontologie : Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et ...