Banquier Patrimonial

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ... Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle.
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation, du parrainage.
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises).
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation...), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels).

Et si c’était vous ?

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes.
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance.
• Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse.
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).

Qualifications

• Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales.
• Expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) pour les jeunes diplômés, ou plusieurs années pour les candidats expérimentés.
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à la gestion de patrimoine.
• Certification AMF mandatée pour le poste.
• Déplacements fréquents à prévoir dans votre périmètre.