Banquier Patrimonial

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Référence 26000FSO

Responsabilités

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) pour fidéliser votre clientèle.
• Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), notamment via le cercle familial, la recommandation, le parrainage…
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (particuliers, professionnels, entreprises).
• Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation…) tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels).

Compétences et qualités recherchées

• Très bon relationnel et sens de l’écoute, capacité à accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité.
• Dynamique, positif, esprit d’équipe et adaptabilité.
• Rigoureux, méthodique, esprit de synthèse.
• Veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité).

Expérimenté, vous êtes titulaire d’un Bac + 5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients et possédant des compétences financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.

Ce poste nécessite la Certification AMF et prévoit de fréquents déplacements sur votre périmètre.

Avantages

• Package rémunération (fixe, variable, intéressement, participation).
• Télétravail, congés et RTT additionnels.
• Compte d’Épargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et/ou titres restaurant.
• Politique parentale avantageuse, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CSEE).

Développement de carrière

Vous bénéficierez de formations personnalisées pour vous préparer dans les meilleures conditions. Votre réussite vous donnera accès à une carrière dynamique avec la possibilité d’évoluer vers de nouveaux métiers (Conseiller en Banque privée, Chargé d’affaires PME, Adjoint Directeur d’Agence, …).