Banquier Patrimonial

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Référence XA

Responsabilités

• Accompagner les clients et prospects patrimoniaux en développant une approche globale du patrimoine client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine
• Promouvoir l’offre et les services de la banque, en particulier celle destinée au segment patrimonial
• Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité opérationnelle
• Utiliser les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment patrimonial
• Travailler en synergie avec les experts de la banque et auprès des clients afin de promouvoir les différentes solutions d’expertises mises à disposition
• Contribuer à la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

Votre profil

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, votre priorité est d’accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance
• Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse
• Étudiant de niveau Bac+4/5 en université ou école de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine et maîtrise du Pack Office

Avantages

• Prime d’intéressement & de participation dès 3 mois d’ancienneté sur l’exercice de référence
• Prise en charge de 50 % de votre titre de transport en commun
• Titres restaurant
• Mutuelle et prévoyance
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)