Assistant(e) Banquier privé - Lyon (H/F)

DESCRIPTION DU POSTE

Under the responsibility of your tutor/master of apprenticeship, you will have the following main missions:

Développer la prospection clients privés au sein d’une équipe de banquiers

• Mettre en place un outil de screening des bases de données disponibles, lecture des médias spécialisés, détection des cibles de clients potentiels
• Trouver les coordonnées des prospects, déterminer les recommandations clients possibles au sein du fonds de commerce actuel via les outils propriétaires
• Reconstituer des organigrammes détaillés des prospects entrepreneurs
• Assurer une activité sur les réseaux sociaux dans le cadre de la politique commerciale afin de présenter la banque, son offre et sa valeur ajoutée, relais des publications validées par le département de la Communication
• Aider à la captation de nouveaux clients avec l’appui des équipes Animation et Développement Commercial

Aider au développement du fonds de commerce du groupe commercial

• Aider à la préparation des rendez-vous clients privés auprès des banquiers
• Aider à la préparation des dossiers de crédit (collecte des documents nécessaires, rédaction de la note de crédit…), de la documentation nécessaire à tout rendez-vous, et à l’élaboration de présentations marketing (outil UPSLIDE) à destination des clients selon leurs objectifs financiers et leurs besoins
• Aider à la coordination des solutions mises au service du client par la Banque via un recours aux experts dédiés pour chaque problématique client
• Aider à la priorisation de la cible de clientèle dans le cadre d’une revue du fonds de commerce pour assurer l’accroissement des actifs en gestion sous mandat / convention de conseil auprès de la clientèle existante
• Relancer et suivre des clients pour contractualisation des divers services concept

Représenter la Banque et contribuer par son professionnalisme à l’image de celle-ci.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes étudiant(e) de niveau Bac+4/5, en Université ou Ecole de commerce, avec une spécialité en finance ou gestion de patrimoine.

Vous avez une bonne connaissance de l’offre de produits et services de la Banque Privée et notamment les placements d’actifs, l’assurance vie, les produits de gestion collective, le crédit. Une forte appétence pour la prospection commerciale, le challenge ainsi que le sens du service client vous seront nécessaires. Le goût du travail en équipe, une bonne capacité d'adaptation, un esprit d’initiative et le travail en autonomie seront aussi vos alliés.

Dynamisme, rigueur, sérieux, sens de l’organisation, aisance orale et persévérance sont les atouts qui vous permettront de réussir dans vos missions.

Une bonne connaissance du pack office et de l’anglais sont nécessaires.

Lieu : Lyon

Contrat et durée : Contrat d’apprentissage sur 12/24 mois

Début du contrat : Septembre 2026