Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine en Alternance- Adilo Patrimoine H/F

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) pour une durée de 24 mois, à compter de septembre 2026. Sous la responsabilité directe du Président - fondateur, vous serez au cœur de l'activité du cabinet et participerez activement à la vie des dossiers clients.

Responsabilités

• Analyse des situations patrimoniales (civiles, fiscales, économiques) et élaboration de recommandations d'investissement (financier, immobilier, retraite, transmission)
• Veille réglementaire et fiscale, analyse de supports d'investissement et réalisation de simulations
• Suivi de la relation client : préparation des rendez-vous, collecte de documents, comptes rendus et gestion administrative des dossiers (KYC, conformité)
• Contribution au développement commercial : prospection, qualification de fichiers, prise de rendez-vous et création d'outils d'aide à la vente