ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL - GESTION PATRIMOINE (H/F)

Assistant Administratif et Commercial - Gestion Patrimoine (H/F)

35 - Rennes

Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au cœur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !

Responsabilités

• l'accueil dans le respect de la confidentialité
• Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance
• Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseillers
• Communiquer et transmettre les informations
• Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents
• Recueillir des informations pertinentes
• Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages
• Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement
• Capacité à faire passer les messages
• Gestion client :
• Prise de rendez-vous
• Entretien du relationnel client
• Mise à jour dossier client
• Suivi réglementaire du dossier client
• Rapport mensuel client sportif
• Délivrance des situations de compte
• Procédure succession complète en assurance vie
• Gestion campagne d'arbitrage complète
• Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat
• Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus / Déclaration comptable Location meublée)
• Gestion du cabinet :
• Suivi réglementaire
• Gestion heures de formation des conseillers
• Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)
• Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)
• Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)
• Rédaction et mise à jour des process (interne, clients)
• Comptabilité interne (Gestion des factures, .)
• Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession
• Gestion fourniture et maintenance des locaux

Expérience

• 3ans - Banque-assurance-gestion patrimoine (indispensable)

Compétences

• Accueillir en face à face
• Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents
• Analyser les besoins des clients
• Assurer l'ensemble des contacts sortants à destination des clients, non-clients, prospects, partenaires
• Assurer la conformité des pratiques commerciales
• Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement
• Assurer une veille juridique et réglementaire
• Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients
• Définir et hiérarchiser les priorités en fonction des objectifs fixés
• Développer l'esprit d'équipe
• Effectuer une veille commerciale et concurrentielle (portails clients, plateformes des marchés publics et privés)
• Favoriser l'entente, la collaboration
• Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur
• Gérer les crises et les urgences commerciales
• Gérer les réclamations et assurer un suivi de qualité
• Mettre à jour, clôturer les dossiers des clients
• Optimiser le parcours client
• Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients
• Programmer et assurer le suivi des actions à conduire à l'issue des contacts avec les clients ou les prospects
• Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualité etc.)
• Rédiger des fiches produits ou des argumentaires
• Traiter les demandes spéciales des clients
• Français (indispensable)

Savoir‑être professionnels

• Faire preuve d'autonomie
• Etre force de proposition
• Faire preuve de rigueur et de précision

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Employeur

1 ou 2 salariés

Type de contrat: CDI

Durée du travail: 35H/semaine

Travail en journée

Salaire:

• Salaire brut : Mensuel de 2150.0 Euros sur 12 mois
• Complémentaire santé

Déplacements: Ponctuels

Poste à pourvoir début septembre 2026.