Assistance - conseil en gestion de patrimoine h/f

MBway Montpellier recrute pour l’une de ses entreprises partenaires un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous accompagnerez un conseiller dans le suivi et l’analyse de portefeuilles clients tout en développant vos compétences financières au sein d'un environnement professionnel.

Missions Analyser la situation patrimoniale et les besoins des clients.

Préparer les supports de rendez-vous et les synthèses financières.

Participer à la construction de stratégies d'investissement.

Assurer le suivi administratif et documentaire des dossiers.

Contribuer à la veille économique et réglementaire.

Profil Bac+3 validé.

Intérêt marqué pour la finance, la fiscalité et le conseil.

Rigueur rédactionnelle et esprit d'analyse.

Capacité à gérer la confidentialité et sens du service.

Modalités Contrat : alternance (24 mois).

Lieu : Montpellier (34).

Formation : MBA Management Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.