Alternant Assistant en Gestion de Patrimoine H/F
ISÈRE, 38
il y a 8 jours
MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine .
VOS MISSIONS :
Sous la supervision directe d’un conseiller en gestion de patrimoine confirmé, vous participerez à toutes les étapes de la relation client :- Analyse de la situation patrimoniale et des besoins des clients
- Préparation et mise à jour des bilans patrimoniaux
- Aide à la conception de stratégies d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers, retraite, etc.)
- Participation aux rendez-vous clients et au suivi de portefeuilles
- Veille économique, financière et réglementaire
- Contribution au développement commercial et à la fidélisation des clients
- Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
- Bonne culture économique et financière
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Esprit d’analyse, rigueur et sens du service client
- Maîtrise du pack Office (Excel, Power
Point, Word)
Entreprise
MBway Grenoble
Plateforme de publication
JOBRAPIDO
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