Alternance Master Assistant Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.

Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménages modestes aux grandes entreprises internationales.

Le Centre de patrimoine Sud Vienne basée à Poitiers recherche un(e) alternant(e) en Master 2 gestion de patrimoine souhaitant évoluer dans un environnement stimulant, exigeant et fortement orienté conseil.

Vos missions

Au sein de notre réseau Banque privée, nous accompagnons une clientèle patrimoniale dans la structuration, la valorisation et la transmission de leurs projets.

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études et d'être formé sur le métier de « Conseiller en gestion de patrimoine ».

Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage et en étroite collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine confirmé, vous participez à la gestion, le développement de nouveaux marchés et le suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes.

A ce titre, vous serez amené(e) à :\n\n

Participer à la préparation et à la conduite des RDV clients

Réaliser des bilans patrimoniaux et des analyses de situations financières

Identifier les besoins clients en matière d’épargne, de prévoyance, de retraite et de transmission

Proposer des solutions adaptées en assurance vie, placements financiers et financements