Alternance - Master 2 - Assistant Conseiller Patrimonial H/F

Les missions du poste

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ? En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France, nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Paritaire et mutualiste, nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.

Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonance avec la raison d’être qui est la nôtre : « par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. » APICIL, Uniques, Ensemble.

Gresham Banque Privée, filiale d’un groupe britannique depuis plus d’un siècle, s’est rapprochée du groupe APICIL en 2016 pour poursuivre son développement au sein d’un groupe français qui gère plus de 20 milliards d’euros d’actifs.

Au sein de Gresham Banque Privée, nous proposons une approche sur mesure grâce à notre expertise et une large gamme de solutions reconnues et performantes.

Nous sommes spécialistes de la gestion de patrimoine, nous offrons une démarche éthique, une politique de frais d’entrée zéro sur nos produits « maison » et la rémunération de nos conseillers patrimoniaux est identique quelle que soit la solution préconisée.

Notre recrutement

Nous recrutons en alternance, pour 12 mois, en Master 2 spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance, un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pour notre agence de Lyon.

• Apporter du support à 2 à 4 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Participer à des actions de prospection ciblées (phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
• Apporter un support lors des relances clients (pièce manquante, besoin d’informations complémentaires, nouveau RDV à positionner).
• Préparer des RDV et aller à la rencontre des clients avec des conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
• Contribuer à la préconisation des stratégies sur‑mesure à travers une large gamme de solutions : assurance‑vie, contrat de capitalisation, PEA, compte‑titres, PER, produits structurés, private equity.
• Collaborer avec notre service d’ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations.
• Participer activement à la vie commerciale de l’agence et aux challenges internes.

Ce que nous allons apprécier chez vous

• Vous entrez en Master 2 spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
• Un véritable esprit de conquête.
• Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d’activité proche (immobilier par exemple).
• Bonne connaissance des produits d’épargne et d’investissement.
• Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
• Excellentes compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse.
• Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.

Ce que vous allez apprécier chez nous

• Une intégration solide et progressive.
• Une formation développée afin de devenir petit à petit conseiller patrimonial.
• Une première partie d’alternance vous permettra d’appréhender les missions, puis une deuxième partie plus poussée où vous irez davantage à la rencontre des clients.
• Formation continue (cafés financiers, modules e‑learning, contenus Apicil Asset Management).
• Un tuteur dédié en plus d’un responsable d’agence ou d’équipe.
• Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit d’équipe.

Notre process de recrutement

• Échange téléphonique avec un recruteur (15 min).
• Visio avec un recruteur (30 à 60 min).
• Entretien avec votre futur manager (environ 1 h).
• Bonus : éventuel échange avec l’équipe au sein de l’agence.
• Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l’agence.

Bienvenue chez Groupe Apicil

Notre mission lorsque nous recrutons : révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde. Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d’âge, de genre, d’origines, de situation de handicap, d’orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.