Alternance - Conseiller Patrimonial Junior - Bac+4 H/F
Poste
MBway Lyon, école de management dispensant des formations de Bac à Bac+5, recrute pour l’un de ses partenaires du secteur bancaire et financier un Conseiller Patrimonial Junior H/F , en contrat d'apprentissage à Villefranche .
Vous souhaitez développer vos compétences en entreprise, tout en bénéficiant d'une formation théorique approfondie ?
Dès septembre prochain, vous intégrerez un parcours en alternance vous permettant de préparer un MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon, tout en développant une expertise progressive dans l’accompagnement patrimonial d’une clientèle à fort potentiel.
Contexte
L’entreprise partenaire accompagne une clientèle patrimoniale dans la gestion globale de ses projets financiers et personnels, dans une logique de conseil durable, de proximité et de confiance. Dans ce cadre, elle souhaite former un alternant au métier de la gestion de patrimoine, en l’intégrant au cœur de l’activité commerciale et de conseil.
Missions
Après une formation sur les procédures internes et les produits proposés, et selon votre degré d'autonomie et de prise de responsabilité, les missions proposées seront les suivantes :
Conseil & accompagnement patrimonial
- Participer à l’analyse de la situation patrimoniale globale des clients
- Contribuer à la définition de solutions d’investissement adaptées aux projets de vie
- Accompagner les clients dans leurs décisions financières, dans le respect de la réglementation
Développement et fidélisation de la clientèle
- Participer à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
- Anticiper les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées
- Contribuer à la fidélisation par un suivi régulier et de qualité
Analyse des risques & conformité
- Participer à l’identification et à l’analyse des risques financiers, juridiques et fiscaux
- Veiller au respect des normes réglementaires et des procédures internes
- Appliquer les valeurs éthiques et de responsabilité portées par l’entreprise
Profil
- Intérêt fort pour la gestion de patrimoine, l’investissement et le conseil financier
- Goût pour la relation client et le l'accompagnement
- Capacité d’analyse et de compréhension des situations complexes
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe
- Capacité d’adaptation et force de proposition
- Rigueur, sens des responsabilités et respect de la confidentialité