Alternance– Conseiller patrimonial - H/F

Conseiller Patrimonial – H/F

Contrat d’apprentissage (alternance): 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise. Démarrage en octobre2025, durée de deux ans.

Responsabilités

• Analyse et gestion de portefeuilles clients: accompagner les gestionnaires seniors dans l’analyse des portefeuilles et participer à l’évaluation de la performance des investissements.
• Conseil en stratégie patrimoniale: concevoir des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients (optimisation fiscale, succession, etc.) et proposer des solutions d’investissement sur‑mesure (produits financiers, immobiliers, etc.).
• Relation client et suivi personnalisé: assister les gestionnaires dans le suivi quotidien des relations clients et préparer des rendez‑vous et bilans patrimoniaux personnalisés.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 en banque, finance et/ou assurance, écoles de commerce ou de gestion, ou Bac+2 avec expérience professionnelle minimale de 3 ans.
• Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles.
• Capacité à analyser globalement la situation d’un client, sens de l’écoute, rigueur, organisation et polyvalence.
• Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.

Conditions de travail

Rémunération selon profil+âge.

Frais de formation pris en charge par l’entreprise.

Prochaine rentrée: septembre/octobre.