Alternance – Conseiller patrimonial - H/F

MBA ESG dispense depuis plus de 35 ans des cursus spécialisés pour former les professionnels de demain aux métiers les plus recherchés. Les formations délivrent des titres certifiés de niveau 7 et sont inscrits au classement des Meilleurs masters, MS et MBA.

Accessibles dès bac+3, pour une ou deux années, les MBA permettent de se spécialiser, d’obtenir une expertise sectorielle, de se réorienter, ou acquérir une double compétence.

Vous souhaitez développer vos compétences par l’alternance? MBA ESG recrute pour son entreprise partenaire en commerce un(e) Conseiller patrimonial – H/F

Notre offre

• Une formation en alternance, contrat d’apprentissage, 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise
• Démarrage en octobre2025 pour deux années de formation
• Double diplôme: MBA ESG Spécialisé Gestion de Patrimoine et Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale - Niveau 7 – RNCP 37158
• Postes à pourvoir en Île-de-France.

Vos missions

• Analyse et gestion de portefeuilles clients: Accompagner les gestionnaires seniors dans l’analyse des portefeuilles et participer à l’évaluation de la performance des investissements
• Conseil en stratégie patrimoniale : Participer à la conception de stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients (optimisation fiscale, succession, etc.) et proposer des solutions d’investissement sur-mesure (produits financiers, immobiliers, etc.)
• Relation client et suivi personnalisé : Assister les gestionnaires dans le suivi quotidien des relations clients et préparer des rendez-vous et des bilans patrimoniaux personnalisés

Votre profil

• Diplômé Bac+3 : Banque, Finance et/ou Assurance, écoles de commerce ou de gestion, ou Bac+2, expérience professionnelle minimale de 3 ans
• Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles
• Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.
• Vous bénéficiez d'un sens de l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client
• Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.
• Rémunération selon profil + âge
• Frais de formation pris en charge par l'entreprise
• Prochaine rentrée : septembre / octobre