Alternance - Conseiller patrimonial affinité - BAC+5 (H/F)

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, école de commerce à Annecy, IPAC Annecy recherche un conseiller patrimonial affinité (HF) en alternance pour l’une de ses entreprises partenaires.

Mission

• Accompagner la clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie.
• Initiation de rendez‑vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance‑vie…).
• Être formé à la gestion des risques et développer son portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits.
• Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence dans le respect des intérêts clients.
• Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de les placer au bon niveau de service.

Profil

• Inscription en MBA Gestion de Patrimoine à IPAC Annecy.
• Réelle appétence commerciale.
• Bonne capacité à communiquer et à faire preuve d’écoute.
• Adaptabilité aux situations.
• Capacité à collaborer afin de créer de confiance et de satisfaire les clients.
• Organisation et analyse pour convaincre les clients.

Modalités

Etre inscrit à la formation : MBA Gestion de Patrimoine à l’école IPAC Annecy.

Type de contrat : alternance.

Date de début : rentrée (durée de 12 à 24 mois).

Zone géographique : Région Auvergne‑Rhône‑Alpes, 74.

Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge.