Alternance - conseiller gestion de patrimoine à distance h/f
Vous souhaitez rejoindre notre école de management MBway à Lille et préparer un MBA Gestion de Patrimoine (titre niveau 7, certifié RNCP). Cette offre peut-être faite pour vous !
Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans les mutuelles & prévoyances pour les particuliers et comptant plus de 400 salariés, vous serez rattaché directement auprès du Responsable du Pôle Conseil.
Missions : Le conseil aux adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier
L'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées, notamment en épargne et retraite
Le renseignement systématique dans le CRM des activités réalisées et de la MAJ de la situation des adhérents
La conformité des dossiers
Profil : Vous disposez d'une bonne connaissance des produits financiers et des marchés
Vous avez cette capacité à analyser les données financières
Vous appréciez travailler en autonomie tout en facilitant le travail collaboratif avec l'équipe