Alternance -Conseiller en Gestion Patrimoine - Bac +4-5 H/F

L'un de nos partenaires, implanté dans le secteur vannetais et spécialisé dans les services de protection sociale et d'assurance, recrute un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance.

VOS MISSIONS

• Accompagné(e) par un expert en gestion patrimoniale, vous contribuerez au suivi et au conseil d'une clientèle de particuliers et d'entrepreneurs dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
• Recevoir et conseiller les clients dans l'étude de leur situation patrimoniale.
• Effectuer des bilans patrimoniaux afin de détecter les opportunités et besoins en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance et de transmission.
• Participer à la conception de solutions patrimoniales adaptées aux objectifs des clients.
• Préparer les entretiens commerciaux et assurer le suivi des dossiers.
• Développer une relation de confiance avec les clients et contribuer à l'élargissement du portefeuille grâce à des actions de prospection.
• Accompagner la promotion et la mise en place de solutions d'investissement, d'assurance-vie et de préparation à la retraite.
• Assurer une veille régulière sur les évolutions juridiques, fiscales et économiques.
• Participer activement à l'atteinte des résultats commerciaux de la structure.

PROFIL RECHERCHÉ

• Vous préparez actuellement un MBA Gestion de Patrimoine.
• Vous manifestez un intérêt marqué pour la finance, l'investissement et l'ingénierie patrimoniale.
• Vous appréciez le contact client et possédez un réel sens de l'accompagnement.
• Vous êtes méthodique, autonome et doté(e) d'excellentes capacités d'analyse.
• Vous faites preuve de discrétion, d'écoute et d'un comportement professionnel exemplaire.